AREA CONSULENZA
Crediamo nell'ascolto, nella comprensione e nelle soluzioni.
Aziende
Dall'attività di consulenza tradizionale, quale il risk management a quella più innovativa come il Welfare Aziendale, sono i nostri punti di forza.
Analizziamo i rischi assicurativi/patrimoniali di una Azienda, fornendo risposte adeguate. Tuteliamo le figure chiave, affrontiamo il passaggio generazionale e costruiamo piani Welfare più rispondenti alle esigenze della tua Azienda.
Famiglia
"Il cliente non compra prodotti, ma soluzioni."
E' su questo valore che noi basiamo la nostra mission.
Affianchiamo la famiglia nel suo completo ciclo di vita:
- analizziamo lo stato attuale della famiglia, quale indebitamento, patrimonio, reddito, risparmio ed impegni finanziari assunti. Ne valutiamo il rischio derivante da eventi imprevisti, pregiudicanti la stabilità familiare. Presentiamo soluzioni a difesa del patrimonio e della continuità di reddito;
- aiutiamo a progettare obiettivi familiari come: scolarità dei figli, colmare il gap previdenziale, creare scorte monetarie, acquisti mobiliari/immobiliari; tutto ciò, attraverso la valutazione delle risorse finanziare/patrimoniali, già esistenti e future, necessarie allo scopo;
- affianchiamo la famiglia in un continuo monitoraggio.
Strumenti a supporto della consulenza
I nostri consulenti, per rispondere alle esigenze delle Aziende e della Famiglia, si avvalgono di software di analisi familiare ed aziendale, oltrechè partnership con piattaforme di welfare aziendale.
